基金投顾牌照新一轮扩容进入现场答辩阶段，券商、公募及第三方机构参与竞逐
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基金投顾新一轮牌照扩容进入现场答辩阶段，券商、基金公司和第三方机构等申请机构本周集中答辩，正式获牌仍需经过现场检查、反馈等环节。答辩重点包括业务规划、管理架构、制度建设、投资策略、公平性及客户陪伴能力。基金投顾试点七年来，持牌机构约60家，管理规模约4500亿元，客户数近千万人；行业竞争正由牌照转向客群、场景与服务能力。
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报道摘要
基金投顾新一轮牌照扩容进入现场答辩阶段，券商、基金公司和第三方机构等申请机构本周集中答辩，正式获牌仍需经过现场检查、反馈等环节。答辩重点包括业务规划、管理架构、制度建设、投资策略、公平性及客户陪伴能力。基金投顾试点七年来，持牌机构约60家，管理规模约4500亿元，客户数近千万人；行业竞争正由牌照转向客群、场景与服务能力。
摘自 中国基金报基金与ETF报道
最新进展10月25日 14:28
基金投顾牌照新一轮扩容进入现场答辩阶段，券商、公募及第三方机构参与竞逐报道时间线
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10月25日
- 中国基金报基金与ETF报道基金投顾牌照新一轮扩容进入现场答辩阶段，券商、公募及第三方机构参与竞逐
基金投顾新一轮牌照扩容进入现场答辩阶段，券商、基金公司和第三方机构等申请机构本周集中答辩，正式获牌仍需经过现场检查、反馈等环节。答辩重点包括业务规划、管理架构、制度建设、投资策略、公平性及客户陪伴能力。基金投顾试点七年来，持牌机构约60家，管理规模约4500亿元，客户数近千万人；行业竞争正由牌照转向客群、场景与服务能力。
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